1. Múltiplos CRMs conectados
Crie funis para vendas, pós-venda e outros processos. O lead pode avançar entre diferentes operações sem perder seu histórico.
CRM TRACKING | COMERCIAL E OPERAÇÃO CONECTADOS
Um CRM que conecta o primeiro contato à operação da sua empresa.
Crie múltiplos fluxos de CRM que conversam entre si e centralize WhatsApp, formulários, agendas, propostas, contratos e automações. Saiba se o lead comprou e transforme a venda em demanda no Workspace, com integração financeira e todo o histórico preservado.
O lead avança. A informação e o processo avançam juntos.
No CRM Tracking, cada interação permanece ligada ao mesmo histórico: origem, conversas, formulários, agendamentos, propostas, contratos, arquivos e compras. Quando a venda avança, o financeiro e o Workspace dão continuidade ao processo, com responsáveis e próximos passos definidos. Sem informação espalhada. Sem retrabalho. Sem o processo parar quando muda de setor.
Ver como tudo se conectaMais controle para vender. Menos rupturas entre comercial e operação.
MAIS
- Visibilidade de toda a jornada do lead
- Múltiplos funis e processos trabalhando conectados
- Comercial, financeiro e operação seguindo o mesmo histórico
- Próximos passos e responsáveis bem definidos
- Automações mantendo cada oportunidade em movimento
MENOS
- Leads esquecidos ou parados sem acompanhamento
- Informações espalhadas entre WhatsApp e planilhas
- Repasses manuais sempre que o lead muda de setor
- Reuniões apenas para descobrir o status das negociações
- Dados e carteiras presos à memória de uma pessoa
Recursos que mantêm cada lead e cada processo em movimento.
2. Jornada completa do lead
Rastreie o canal de origem e acompanhe interações, movimentações, formulários, arquivos, agendamentos, compras e resultados.
3. Automações por gatilhos
Use eventos como novo lead, mudança de status, aplicação de tag ou encerramento pela IA para enviar mensagens, mover cards, definir responsáveis e classificar oportunidades.
4. Tudo no card do lead
Crie formulários, agende compromissos e acompanhe arquivos, propostas e contratos sem sair do contexto da oportunidade.
5. Venda conectada à operação
Identifique se o lead comprou, integre a informação ao financeiro e dê continuidade à demanda da equipe pelo Workspace.
Sua operação também continua pelo celular.
Consulte o histórico, mova oportunidades, altere responsáveis e registre informações e próximos passos pelo celular, sem esperar voltar ao computador.
Agendamentos, formulários, arquivos e dados da negociação permanecem ligados ao mesmo lead. Assim, a equipe continua o trabalho de onde estiver e mantém o CRM atualizado durante a rotina.
Do primeiro contato à operação, cada etapa tem continuidade.
O CRM Tracking organiza a jornada em etapas claras, com histórico, responsáveis e próximos passos definidos para cada oportunidade.
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Capture
De onde veio e o que procura?
Registre o canal de origem, a necessidade inicial e o responsável pelo primeiro atendimento.
- Canal e origem da oportunidade
- Necessidade inicial do lead
- Responsável pelo atendimento
22
Qualifique
Existe uma oportunidade real?
Use tags, temperatura, formulários e agendamentos para entender o momento do lead e definir a próxima ação.
- Tags e temperatura
- Formulários e agendamentos
- Próxima ação automatizada
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Negocie e feche
O que falta para concluir a venda?
Mantenha conversas, propostas, contratos, arquivos e compromissos ligados à mesma oportunidade.
- Histórico das conversas
- Propostas, contratos e arquivos
- Registro de ganho, perda ou compra
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Automação
O que precisa acontecer depois da venda?
Conecte a compra ao financeiro e encaminhe a demanda para a equipe pelo Workspace, preservando todo o histórico.
- Integração com o financeiro
- Continuidade pelo Workspace
- Histórico compartilhado entre setores
Feito para se adaptar ao seu processo e conectar toda a operação.
- Crie diferentes funis para vendas, pós-venda e outros processos.
- Conecte WhatsApp, formulários e agendas ao histórico do lead.
- Organize propostas, contratos e arquivos dentro da jornada.
- Relacione compras e informações comerciais ao financeiro.
- Continue o processo da venda com a equipe pelo Workspace.
O que muda quando comercial e operação trabalham no mesmo fluxo.
Mais previsibilidade
Veja onde cada oportunidade está, quem é o responsável e qual deve ser o próximo passo.
Menos oportunidades esquecidas
Automações e movimentações programadas ajudam a evitar que leads fiquem parados sem acompanhamento.
Passagens sem retrabalho
Financeiro e operação recebem o contexto construído pelo comercial, sem recomeçar o processo.
Mais agilidade na rotina
Formulários, agendas, arquivos, propostas e contratos ficam acessíveis dentro da jornada do lead.
Dados que permanecem na empresa
Histórico, documentos, compras e motivos de ganho ou perda continuam disponíveis mesmo quando a equipe muda.
Mais resultados
Se você tem mais previsibilidade, equipe mais unificada, automações que melhoram a experiência com o cliente e mais agilidade na rotina, o resultado é certo.
